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- RISONAL M&A
- 特定の相手先とのM&Aについてお困りの方
特定の相手先とのM&A に
ついてお困りの方
全プロセスを強力にサポートします。
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M&A の相手は決まったが、円滑に交渉を進められるか不安 -
M&A を進めることで相手と合意したが、何をすればよいのか分からない -
取引の相手先との条件が折り合わず、先に進まない
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バリュエーションや取引条件などについて専門家の意見を聞きたい
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取引後にトラブルが発生するのを避けるため、しっかりと契約条件を詰めておきたい、など
取引の成否は、譲渡価格や取引形態、
その他の取引条件によって大きく左右されます。
取引相手に対する情報の見せ方やコミュニケーションの取り方、譲渡価格その他条件の交渉に至るまで、クライアントである企業オーナーのご希望や利益の最大化を実現するためのサポートを提供致します。
交渉を代理させて頂くことも可能ですが、相手先に第三者の関与を知られたくないケースでは、後方支援のみのご提供も可能です。
ご利用の流れ
- 事前無料相談
M&A を進めるにあたってのお悩みを、どんなことでもご相談ください。もちろん秘密厳守で対応致します。M&A 仲介では提供できない、専属エージェントならではのご支援で、クライアントのご希望や利益の最大化の実現をサポートします。- 秘密保持契約の締結・資料開示
- 情報漏洩を防ぐため、秘密保持に関する契約を締結致します。必要に応じて、財務諸表などの資料をご提出頂きます。
- ご提案
- 事前相談でヒアリングさせて頂いた内容及び提出頂いた資料に基づき、当社のご支援内容及びお見積りをご提案申し上げます。
実行支援
貴社
（譲渡企業）
弊社
（エージェント)
事前準備
売却戦略の策定
- 売却先
- 売却ストラクチャー
- 売却スケジュール
- バリュエーション検討
- 売却戦略に関する助言
- 譲渡候補企業のロングリスト作成、ショートリスト化支援
資料準備
- ティーザー、インフォメーション・メモランダム（IM）
- 財務モデル（必要に応じて）
- デューデリジェンス資料
- 資料作成・準備支援
初期コンタクト・NDA締結
投資家へのアプローチ
- ティーザー展開
- NDA締結
- 案件情報開示（含むIM、財務モデル）
- マネジメントインタビュー（必要に応じて）
- NDA作成支援
- 候補企業へのアプローチ支援
意向表明書の受領
意向表明書の検討・基本合意の締結
- 譲渡候補企業からのオファーの比較検討
- DDへ進む投資家の選定
- プロセス管理
- 意向表明書の検討、交渉に関する助言
デューデリジェンス・SPA交渉
デューデリジェンスの受け入れ
- ビジネス面での調査
- 専門家（弁護士、会計士、税理士等）による調査
- 株式譲渡契約等のドラフト作成・展開
- 条件交渉
- 各関係者のコーディネーション、プロセス管理
- DD受け入れ支援（QA・資料開示対応の支援）
- 契約書作成支援（貴社法律事務所との連携して対応する前提です）
- 条件交渉支援
契約締結・クロージング
契約締結・クロージング実行
- クロージング要件の充足確認
- クロージング調整（該当ある場合）
- 調印手続
- クロージング要件の確認
- クロージング手続実行に係る助言
貴社
（譲渡企業）
弊社
（エージェント)
事前準備
買収戦略の策定
- 買収対象業種
- シナジーその他求める要件
- 買収予算
- 買収スキーム
- 買収戦略に関する助言
- ターゲット企業のロングリスト作成、ショートリスト化支援
- 資料作成・準備支援
初期コンタクト・NDA締結
初期情報の検討
- ティーザー検討
- NDA締結
- 追加情報の検討
- 初期バリュエーション検討
- NDA作成支援
- ターゲット企業へのアプローチ支援
- 初期バリュエーション検討支援
意向表明書の受領
意向表明書の準備・基本合意の締結
- 金額オファー
- 買収スキーム
- その他買収条件
- DDでの検討ポイントの整理
- 意向表明書・基本合意書の作成支援
- 条件交渉に関する助言
デューデリジェンス・契約交渉
デューデリジェンスの実施・契約交渉
- ビジネス面での検証
- 専門家（弁護士、会計士、税理士等）を起用した調査の実施
- 調査結果の株式譲渡契約等への反映
- 各関係者のコーディネーション、プロセス管理
- DD実行支援（QA・資料開示依頼対応の支援）
- 契約書作成支援（貴社法律事務所との連携して対応する前提です）
- 条件交渉支援
契約締結・クロージング
契約締結・クロージング対応
- 調印手続
- 各方面への案件のアナウンスメント
- クロージング要件の充足確認
- クロージング調整（該当ある場合）
- クロージング要件の確認
- クロージング手続実行に係る助言