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事業の譲渡を
ご検討の方
売り手特化のRISONALだから実現できる、理想のM&A。
RISONALのサービス売り手特化の専属M&Aエージェント（FA）サービス
RISONAL M&Aによる売り手の利益追求
- 理想の買い手探索
- 利益相反を理由に仲介サービスが使えない上場企業や、仲介手数料を払いたくない買い手などは、どれだけ売り手に魅力的な買い手であっても仲介サービスでは紹介してもらえません。
- RISONALではそのような制約がなく、独自の買い手ネットワークに加え全国の金融機関等とも連携することで、より広範に買い手探索が可能です。
- 理想の価格の追求
- 理想の価格提案を勝ち取るためには、買い手の競争環境を醸成することが重要です。そのような売り手にメリットのある売却アプローチを取ること、売り手のために売却交渉を支援することで理想の価格を追求します。
- ウェルス・マネジメント
- 当社にはプライベート・バンキング経験の豊富なメンバーも在籍しており、売却後のウェルス・マネジメントを考慮した、手取額を最大化する譲渡ストラクチャーの分析や資産管理会社の活用などをご提案いたします。
- 理想を目指した条件交渉
- M&Aの成否は売却価格だけではなく、売り手の表明保証や売却後のオーナーの関与条件、屋号の維持や従業員の待遇など、様々な条件交渉によって決まります。当社は売り手の利益を代弁するプロフェッショナルとして、お客様の理想を勝ち取るための条件交渉をご支援します。
ご利用の流れ
- 事前無料相談
- オーナーの様々な想いを是非お聞かせください。もちろん秘密厳守で対応致します。
M&A仲介では提供できない、専属エージェントならではのご支援で、クライアントのご希望や利益の最大化の実現をサポートします。 - 秘密保持契約の締結・資料開示
- 情報漏洩を防ぐため、秘密保持に関する契約を締結致します。必要に応じて、財務諸表などの資料をご提出頂きます。
- ご提案
- 事前相談でヒアリングさせて頂いた内容及び提出頂いた資料に基づき、当社の譲渡に向けたアプローチをご提案申し上げます。
初期的な企業価値評価、譲渡先候補企業のリストアップもこのタイミングで実施致します。
当社のご提案内容にご納得頂けるようでしたら、業務委託契約を締結させて頂き、譲渡に向けた詳細の準備を進めて参ります。
M&Aのプロセスと弊社の
支援スコープ（譲渡企業向け）
M&Aの一般的なフローと、当社の主な業務内容は以下の通りです。
M&Aの手続
弊社のご支援内容
事前準備
- 売却戦略の策定
- 売却先
- 売却手法
- 売却スケジュール
- 株式価値評価検討
- 売却戦略の策定支援
資料準備
- ティーザー、インフォメーション・メモランダム（IM、企業概要書）
- 財務モデル（必要に応じて）
- デューデリジェンス（買収監査）資料
- 資料作成・準備支援
初期コンタクト・NDA締結
投資家へのアプローチ
- ティーザー展開
- NDA締結
- 案件情報開示（含むIM、財務モデル）
- マネジメントインタビュー（必要に応じて）
- NDA作成支援
- 候補企業へのアプローチ支援
意向表明書の受領
意向表明書の検討・基本合意の締結
- 譲渡候補企業からのオファーの比較検討
- DDへ進む投資家の選定
- プロセス管理
- 意向表明書の検討、交渉に関する助言
デューデリジェンス・SPA交渉
デューデリジェンスの受け入れ
- ビジネス面での調査
- 専門家（弁護士、会計士、税理士等）による調査
- 株式譲渡契約等のドラフト作成・展開
- 条件交渉
- 各関係者のコーディネーション、プロセス管理
- DD受け入れ支援（QA・資料開示対応の支援）
- 契約書作成支援（貴社法律事務所との連携して対応する前提です）
- 条件交渉支援
契約締結・クロージング
契約締結・クロージング実行
- クロージング要件の充足確認
- クロージング調整（該当ある場合）
- 調印手続
- クロージング要件の確認
- クロージング手続実行に係る助言
専属エージェントサービスの報酬体系
従来の仲介手数料と同じ水準の料金で、お客様の理想を追求する専属エージェントサービスをご利用頂けます。
売り手で発生した当社手数料については、買い手に負担を求める交渉を専属エージェントが請負います。これも、お客様の利益追求の一つです。
- 着手金無料
- 取引相手と基本合意に至るまでは、原則として報酬を頂きません。
貴社にとって理想の相手とのM&Aの成約に至るまで、全力で支援致します。 - 業界標準の成功報酬
- 成功報酬の算出は、取引金額に応じて料率を乗ずるレーマン方式を採用しています。
譲受企業との基本合意時に成功報酬総額の10％、最終的な成約時に残りの90％を頂いています。
レーマン方式は中小企業のM&Aにおける標準的な手数料体系で、仲介業者にも広く採用されている算式です。
このほか、各案件の状況を考慮して、別途お客様と合意した手数料体系を採用する場合がございます。
レーマン方式での算出方法
| 取引金額 | 料率 |
|---|---|
| 5億円以下の部分 | 5% |
| 5億円超 10億円以下の部分 | 4% |
| 10億円超 50億円以下の部分 | 3% |
| 50億円超 100億円以下の部分 | 2% |
| 100億円超の部分 | 1% |