自動車部品製造業界のM&A相場はいくら？売却の手法やコツも解説！

自動車部品製造業界は、エンジン関連部品、駆動系部品、電装部品、内装部品、ボディ関連部品など、自動車を構成する部品を製造する事業領域です。

完成車メーカー（OEM）を中心に、Tier1、Tier2、Tier3と連なる多層のサプライチェーンを形成しており、日本の製造業を支える重要な産業の一つです。

一方で、CASE（電動化・自動運転・コネクテッド・シェアリング）と呼ばれる自動車産業の構造変化のなかで、エンジン関連部品など、一部製品領域における需要変化のリスク、完成車メーカーからの継続的なコストダウン要請、原材料・エネルギー価格の高騰、技能人材の不足、脱炭素対応への投資負担といった構造的な課題を抱えています。

こうした環境を背景に、電動化への対応、技術領域の補完、設備投資負担への対応などを目的として、M&Aが検討されるケースがあり、中堅・中小の部品メーカーにとっても、売却や事業承継は検討対象となり得る選択肢の一つです。

本記事では、自動車部品製造業界のM&Aを検討する際の相場の見方をはじめ、業界の現状や代表的な売却手法、売り手が事前に整理すべき論点について解説します。

RISONALでは、売り手に特化したFA（ファイナンシャル・アドバイザー）サービスを提供しています。専属のエージェントが、お客様の希望に沿った取引を実現するため、最適なサポートを行います。より高い評価額での売却を目指したアドバイスを受けられるだけでなく、余計な仲介手数料を抑えた成約も可能です。

無料相談が可能です。実際にどの程度の価格で売却できるのか、どのようにすればより高く売却できるのかを、ぜひご確認ください。

自動車部品製造業界の現状

自動車部品製造業界は、自動車を構成する部品の開発、製造、供給などを担う事業領域です。

サプライチェーン上の位置づけによって、完成車メーカーに直接納入するTier1（一次部品メーカー）、Tier1に部品や加工品を供給するTier2、さらにその下請けに位置するTier3などに区分され、プレス、樹脂成形、機械加工、電子部品、ゴム・タイヤなど、扱う部品や工法は多岐にわたります。

経済産業省の工業統計では、自動車部品・付属品製造業の製造品出荷額は年間30兆円規模で、輸送用機械器具製造業の中でも大きな比重を占めています（※）。

自動車部品製造業には大手から中小まで幅広い事業者が含まれ、特定の完成車メーカーやTier1との取引比率が高い中小事業者も見られます。

一方で、自動車部品製造業界は構造的な課題を抱えています。

電気自動車への移行が進むなかで、エンジンやトランスミッションに関連する一部部品は、将来的な需要の減少が見込まれており、事業ポートフォリオの見直しが重要な経営課題となる場合があります。

加えて、完成車メーカーからの継続的なコストダウン要請、原材料やエネルギー価格の高騰、技能人材の高齢化と確保難、カーボンニュートラル対応への設備投資など、中小事業者にとっては、資金面・人材面・技術面で対応負担が大きくなる場合があります。

こうした構造的課題を背景に、大手部品メーカーや完成車メーカー、異業種企業、PEファンドなどが、中堅・中小部品メーカーの買収やグループ化を検討・実行するケースも見られ、自動車部品製造業界全体でも、事業承継や経営基盤の強化、事業ポートフォリオの見直しを目的に、M&Aが選択肢として検討される場面があります。

※参考：経済産業省「経済構造実態調査」

自動車部品製造業界でM&Aを行うのはなぜ？売却の理由を紹介

自動車部品製造業界でM&Aが検討される理由は、主に「事業承継」と「経営基盤の強化・事業ポートフォリオの見直し」の二つに整理できます。

まず、事業承継の観点では、部品メーカーは経営者本人や限られた技術者に、加工技術や品質管理のノウハウ、完成車メーカーとの取引関係が集中しているケースが多く、後継者不在やキーパーソンの引退が、事業継続に影響する可能性があります。

特に特定の工法や部品に強みを持つ中小事業者では、図面や金型の管理、特定顧客との取引調整がオーナーや少数の技術者に集中している場合も多く、後継者や技術承継の体制が不十分な場合、買い手候補の評価や譲渡後の事業継続に影響する可能性があります。

次に、経営基盤の強化・事業構造の転換という観点では、電動化に伴う製品ポートフォリオの見直し、脱炭素対応への設備投資、品質管理体制の高度化といった事業環境の変化に、中小事業者が単独で対応するには、資金面・人材面・技術面で負担が大きくなる場合があります。

大手部品メーカーや異業種企業の傘下に入ることで、電動化分野への展開、研究開発体制の強化、設備投資負担への対応などについて、買い手候補の経営資源を活用できる可能性があります。

また、自動車部品製造業界では、完成車メーカーやTier1との取引関係の継続性や、IATF16949などの品質マネジメント体制や、取引先が求める品質・納期・コスト対応が評価上の重要な確認事項となる場合があるため、これらの取引関係や品質管理体制をどのように維持・承継できるかは、M&Aを検討するうえで重要な確認事項です。

自動車部品製造業界での企業売却方法は？3種類を紹介

自動車部品製造業界のM&Aでは、売却対象、技術者との雇用関係、取引先との契約関係、設備・金型・知的財産の承継方針によって、適した手法が変わります。

代表的な手法は以下の3つです。

• 株式譲渡
• 会社分割
• 事業譲渡

自動車部品メーカーのM&Aでは、特許・ノウハウ・工法、金型・治具・設備の取り扱い、完成車メーカーやTier1との取引基本契約の承継、品質保証責任の範囲などが論点となるため、手法選択にあたっては、これらをどのように承継するかを慎重に検討する必要があります。

それぞれの手法について解説します。

株式譲渡とは？中小企業M&Aで最も選ばれる手法の仕組みと特徴

株式譲渡とは、企業の株主が保有する株式を他者に譲渡することで、経営権を移転するM&Aの手法のひとつです。中小企業のM&Aにおいては最も多く活用されており、後継者不在や事業承継を目的としたケースでよく採用されています。

株式譲渡のメリット

株式譲渡において、売却対象となるのはあくまで「株式」であり、会社そのものの法人格や契約関係、資産・負債はそのまま引き継がれます。

そのため、以下のようなメリットがあります。

• 従業員や取引先との契約を維持したまま、スムーズな引き継ぎが可能
• 許認可や契約の再取得が原則不要で、実務上の負担が少ない
• 法人格が継続するため、営業活動を中断せずに承継できる

とくに、現経営者が引退を検討している場合でも、事業を止めることなくバトンタッチできるため、後継者問題の有効な解決策となります。ただし、契約上のチェンジ・オブ・コントロール（COC）条項による相手方同意や、業種許認可の変更届・再許可が必要となる場合があるため、事前確認は不可欠です。

株式譲渡の注意点・デメリット

一方で、株式とともに過去の負債や簿外債務（帳簿に載っていないリスク）も引き継がれるという側面もあるため、買い手企業にとっては慎重な対応が必要です。

そのため、M&Aを進める際には、財務・法務・税務などに関するデューデリジェンス（詳細調査）を丁寧に実施し、リスクを洗い出すことが不可欠です。

会社分割とは？M&Aで活用される組織再編の手法と注意点

会社分割とは、企業が事業の一部を他の会社に移転することで、権利義務を承継させる法的な組織再編手続きです。M&Aにおいては、売却対象の事業を切り出してスムーズに移転させる手段として活用されています。

会社分割の主な種類

会社分割には、以下のような分類があります。

• 新設分割：新たに設立した会社に事業を承継させる
• 吸収分割：既存の他社に事業を承継させる

さらに、分割により得る対価の受け取り先によっても分類されます。

• 分割型分割：対価を分割元会社の株主が受け取る
• 分社型分割：対価を分割元会社自身が受け取る

会社分割のメリットと特徴

会社分割の最大の特徴は、契約・資産・負債などの権利義務を包括的に移転できる点です。これにより、個別契約ごとの承継手続きを省略でき、事業の引き継ぎが円滑に進められます。

また、分割によって整理された事業をその後に売却することで、M&Aの手続きも効率化されます。

税務上の注意点：適格分割と非適格分割の違い

会社分割には税務上の取り扱いに注意が必要です。「適格分割」であれば譲渡益の課税は繰り延べされますが、採用するスキームによっては「非適格分割」に該当します。

非適格分割では、資産が時価で評価され、譲渡益課税やみなし配当課税の対象となるため、税負担が発生します。

また、会社分割と株式譲渡をセットで行う場合、タイミングによって課税リスクが高まるため、スキーム設計は専門家のアドバイスを受けながら慎重に進めることが重要です。

事業譲渡とは？M&Aで活用される承継手法と税務上の注意点

事業譲渡は、企業が事業の一部または全部を、契約に基づいて他社へ売却するM&A手法のひとつです。

譲渡の対象となる資産・負債・契約関係を個別に指定して承継する点が特徴であり、柔軟性が高い一方で、手続きは煩雑になりやすいという側面もあります。

事業譲渡のメリット：簿外債務を回避しやすい

事業譲渡では、契約書に記載されたものだけが承継対象となるため、買い手企業にとっては、不要な債務やリスクを回避しやすくなります。

特に、簿外債務の存在が懸念されるケースでは、株式譲渡ではなく事業譲渡を希望する買い手企業が多い傾向にあります。

売り手側の税務上の扱い：事業譲渡益に課税

事業譲渡によって得た対価のうち、譲渡対象資産・負債の簿価純額との差額は「事業譲渡益」として、売り手側に法人税が課税されます。

また、事業譲渡には以下のような消費税に関する注意点もあります。

課税資産と非課税資産の両方をまとめて譲渡するため、資産ごとの課税・非課税を区分し課税対象資産部分の消費税を計算する必要があり、それぞれの対価を合理的に区分し、課税・非課税の計算を行う必要があります。

事業譲渡のデメリット：承継手続きが煩雑

個別承継であるため、以下のような実務負担が大きい点はデメリットと言えます。

• すべての契約（従業員との雇用契約含めて）を再締結する必要がある
• 許認可や届出が一から取得し直しとなる場合がある

自動車部品製造業界の売却の流れは？3つのステップを紹介

自動車部品製造業界のM&Aを進める場合は、大きく3つのステップに分けて進められます。

1. M&Aの準備と助言会社の選定
2. 買い手候補先企業との接触、意向表明受領
3. 詳細調査（DD）、最終契約とクロージング

それぞれの段階で必要となる準備や手続きが異なるため、流れを把握しておきましょう。

Step1.M&Aの準備と助言会社の選定

はじめに、売却目的と希望条件を整理したうえで、M&AアドバイザーやFAなどの助言会社を選定します。この段階で重要なのは、想定される売却価格だけでなく、どのような買い手候補に、技術、設備、取引先との関係をどのように承継したいのかを明確にしておくことです。

自動車部品メーカーの場合、買い手候補の評価や取引条件に影響し得る論点として、主要取引先（完成車メーカー・Tier1）との取引関係と依存度、保有する特許や工法・金型の権利関係、量産部品の受注見通し、搭載車種の販売動向、モデルチェンジや生産終了の見込み、設備の稼働状況と更新投資の見通し、IATF16949などの品質マネジメント認証・品質管理体制の状況などが挙げられます。

これらを事前に棚卸しし、資料として説明できる状態に整えておくことで、後工程での論点整理や条件交渉を進めやすくなる場合があります。

Step2.買い手候補先企業との接触、意向表明受領

次に、助言会社を通じて買い手候補へ打診を行います。初期段階では概要資料を提示し、関心を示した企業と秘密保持契約を締結したうえで、財務・事業などに関する詳細情報を段階的に開示します。

買い手候補から、譲渡価格のレンジ、取引スキーム、引き継ぎ条件、売却後の運営方針などをまとめた意向表明書が提出されます。

売り手は、提示金額だけでなく、技術者の処遇、品質体制の維持方針、主要取引先との取引継続方針、設備・金型・知的財産の扱いなども含めて比較したうえで、基本合意に進むかを判断するのが一般的です。

Step3.詳細調査（DD）、最終契約とクロージング

基本合意後は、買い手候補による詳細調査が行われます。

自動車部品メーカーでは、財務・税務・法務・労務・ビジネス面の確認に加えて、技術、知的財産、取引関係、品質保証体制に関する確認が重視されやすい点が特徴です。

特に確認されやすいのは、保有特許・ノウハウ・工法の権利関係、使用許諾、第三者権利の有無、主要取引先との取引基本契約の条件、チェンジオブコントロール条項、契約継続の見込み、量産部品の受注見通し、特定顧客への依存度、金型・治具・生産設備の所有権、貸与・支給の有無、稼働状況、更新投資の必要性、IATF16949などの品質マネジメント認証・品質保証体制、土壌汚染リスク、産業廃棄物の処理状況、環境関連の対応履歴など多岐に渡ります。

調査結果を踏まえて、譲渡価格、表明保証、補償条項、クロージング条件などを調整し、最終契約を締結します。その後、対価の決済と引き渡しを行うクロージングをもって、取引が完了します。

M&Aの流れについてより詳しく知りたい方は以下のページをご覧ください。

M&Aの流れとは？準備からクロージング・PMIまで全ステップを売り手目線で解説

自動車部品製造業界の売却の相場は？価値算定方法を解説

自動車部品製造業界のM&Aにおける売却価格は、「〇〇円が相場」と一律に決まるものではありません。

実務では、保有する技術・知的財産、主要取引先との取引関係、設備・金型の扱い、収益力、負債、買い手候補の評価方針などを踏まえ、最終的には売り手と買い手候補の交渉によって価格が決まります。

自動車部品メーカーは、完成車メーカーやTier1との取引継続の見込み、保有する工法・知的財産、量産部品の受注見通しなどが買い手候補の評価上重視されやすく、同規模の売上であっても、技術の独自性や、電動化など成長分野への適合度によって買い手候補の評価に差が出る可能性がある業態です。

特に、電動化部品や軽量化・電子制御など、今後の需要が見込まれる領域に強みを持つメーカーや、完成車メーカーやTier1との継続的な取引関係を持つメーカー、代替の難しい工法・技術・品質管理体制を持つメーカーは、財務数値に加えて、技術・取引関係・設備・品質保証体制などが評価上考慮される場合があります。

こうした理由から、自動車部品メーカーのM&Aでは、まず企業価値を算定し、そのうえで負債や現金などを考慮しながら、評価の全体像を整理するのが一般的です。

以下では、その基本的な考え方について解説します。

1.企業価値を算定する

自動車部品製造業界のM&A実務において事業価値の算定には、大きく分けて2つの方法があります。

• インカムアプローチ
• マーケットアプローチ

インカムアプローチは、営業資産が生み出す将来キャッシュフローを評価の基礎とする方法です。代表的なディスカウント・キャッシュ・フロー（DCF）法では、将来キャッシュフローを現在価値に割り引いて事業価値を試算します。

理論的に優れた方法ではあるものの、将来キャッシュフローの見積もりや割引率の計算は非常に難易度が高く、経験を積んだ専門家でないと試算が困難で、初見では理解しづらいのが大きな欠点でしょう。

本稿では「価値の概算を簡単に知る」ことを目的にしていますので、インカムアプローチの詳細な説明は割愛します。

マーケットアプローチは、市場における取引価格を参考にして事業価値を算定する方法です。具体的には、以下のような方法が存在します。

• 類似会社比較法
• 類似取引比較法

類似会社比較法は、評価する対象の企業の類似会社にあたる上場会社の企業価値と、営業利益や収益力（EBITDA）といった財務指標から算出された倍率（マルチプル）を評価対象会社に適用することで、事業価値を算出する方法です。

具体的には、以下のように算定します。

EBITDA×業界相場の倍率（EBITDAマルチプル）＝企業価値
（EBITDAマルチプル＝上場類似会社の企業価値／上場類似会社のEBITDA）

EBITDAは、営業利益に減価償却費を足して算出されるものです。

また、類似会社は、業界が同じ上場企業を選定するのはもちろんのことですが、ビジネスモデルや収益構造、顧客の層などの類似性から選定するパターンもあります。類似会社をどのように選ぶかによって、算定結果は大きく左右されます。

2.株式価値を算定する

企業価値を算出したら、株式価値を算出しましょう。株式価値は、以下のように算出します。

企業価値－有利子負債＋現金同等物＝株式価値

第三者に譲渡する場合に、どの程度の価値がつくかを把握しておくことは重要なため、理解しておきましょう。

なお、マーケットアプローチには、類似会社比較法のほか、類似するM&Aによる取引事例を用いた類似取引比較法という方法が存在します。

しかし、参照する過去の取引における対象会社が非上場である場合、入手可能な財務数値が限定的であるため、同方法が中小企業のM&Aで利用されることは少ないのが現状です。

M&Aにおける価値の算定については、下記で詳しく解説しているため、ぜひ参考にしてください。

うちの会社、結局いくらで売れるの？～事業オーナーの疑問に答えるコラム①～

また、自社の具体的な株式価値を知りたい場合には、株価シミュレーターを用意していますので、以下で試算可能です。ぜひご活用ください。

株価算定シミュレーター

自動車部品製造業界で企業を売却する3つのメリット

自動車部品製造業でM&Aを活用するメリットは、経営者個人の利益にとどまりません。

適切に承継できれば、技術者の雇用や、取引先への供給体制の維持につながる可能性があります。

• 技術者の雇用とものづくりノウハウを維持しやすくなる
• 経営者は売却対価を得られる可能性がある
• 取引先への安定供給体制を維持しやすくなる

ここでは、売り手にとって特に重要な3つのメリットを解説します。

技術者の雇用とものづくりノウハウを維持しやすくなる

自動車部品メーカーは、設計、加工、品質管理を担う技術者や技能人材によって事業が成り立っています。

廃業を選択した場合、技術者や技能人材の雇用継続が難しくなるほか、長年にわたって蓄積された加工技術や工法のノウハウが事業として承継されにくくなります。

M&Aにより事業が承継されれば、技術者の雇用を維持しながら製造を継続しやすくなる場合があります。売り手にとっては、人材やものづくりノウハウを次の運営体制へ承継しやすくなる点がメリットです。

特定の工法や品質管理に関するノウハウが特定の技術者・技能者に蓄積されている場合、雇用継続の可否は、買い手候補の評価や譲渡後の運営に影響する可能性があります。

経営者は売却対価を得られる可能性がある

M&Aによる売却は、これまで築いてきた技術力、取引先基盤、設備・金型などを含む事業の価値を、譲渡対価として回収する手段の一つです。

売却対価を得られた場合、引退後の生活資金、資産承継、次の事業への投資などに活用できる可能性があります。

後継者不在のまま廃業した場合、設備や金型の処分費用、土壌汚染対策費用、従業員への退職金などが発生する可能性があります。また、技術や取引先基盤が事業として評価されにくくなる場合があります。

M&Aであれば、事業の継続性を前提に買い手候補が評価する場合があるため、経営者はより合理的に出口を設計しやすくなります。

取引先への安定供給体制を維持しやすくなる

自動車部品メーカーは、完成車メーカーやTier1などのサプライチェーンの一部を担い、特定部品の供給を通じて自動車生産を支えています。

突然の廃業は、取引先にとって代替供給先の確保、品質確認、量産体制の再構築などの負担につながる可能性があります。

M&Aによって事業が承継されることで、製造体制や品質管理を維持しながら供給を継続しやすくなるため、取引先への影響を抑えながら事業を引き継ぎやすくなる点は、売り手にとってメリットの一つです。

自動車部品製造業界で企業を売却する際の3つのポイント

自動車部品製造業でM&Aを円滑に進めるには、売上規模だけでなく、買い手候補が重視する論点を整理しておく必要があります。

買い手候補は、技術の独自性と再現性、取引先との関係、品質体制や設備の状況を慎重に確認します。

• 技術資産と取引基盤・品質管理体制を棚卸しする
• 事業の属人性を下げる
• 信頼できるM&Aアドバイザー、弁護士、税理士などの専門家を活用する

ここでは、自動車部品メーカーの売却を検討する際に、特に重要な3つのポイントを解説します。

技術資産と取引基盤・品質管理体制を棚卸しする

自動車部品メーカーの買い手候補による評価は、財務数値に加えて、保有する技術・知的財産・工法、主要取引先との取引関係、設備・金型、品質管理体制などに影響を受ける可能性があります。

買い手候補は、これらが譲渡後も維持・活用できるかを慎重に確認します。

そのため、売却前に以下の点を棚卸しし、説明できる状態にしておくことが重要です。

• 保有特許・実用新案の一覧、有効期限、登録名義、使用権、第三者権利の有無、独自工法の文書化状況
• 主要取引先との取引基本契約の条件、チェンジオブコントロール条項、取引継続の見込み、特定顧客への依存度
• 量産部品の受注見通し、搭載車種の販売動向、モデルチェンジや生産終了の見込み
• 金型・治具・生産設備の所有権、貸与・支給の有無、稼働状況、更新投資の必要性
• IATF16949など品質マネジメント認証・品質保証体制の整備状況

これらの整理が不十分だと、DDを経て価格見直し、追加条件の設定、交渉停止などにつながる可能性があります。

事業の属人性を下げる

自動車部品メーカーで買い手候補の評価に影響しやすい要因の一つが、経営者個人や特定の技術者への過度な依存です。

加工や品質の判断、取引先との調整がごく一部のキーパーソンに集中している場合、買い手候補から、譲渡後の運営リスクが高い事業と判断される可能性があります。

属人性による懸念を抑えるためには、以下のような取り組みが重要です。

• 加工条件、工法、品質管理基準、検査手順の標準化と文書化
• 技術者間でのナレッジ共有と教育体制の整備
• 取引先対応の組織的な管理（担当の複数化など）
• 図面・金型・治具、検査記録、不具合対応履歴の体系的な管理

属人性を下げることで、人員交代後も事業を維持しやすい体制として評価される可能性があります。また、買い手候補が検討しやすくなる場合もあります。

信頼できるM&Aアドバイザー、弁護士、税理士などの専門家を活用する

自動車部品メーカーのM&Aでは、特許・ノウハウ・工法の取り扱い、金型・治具の所有権、完成車メーカーやTier1との取引基本契約の承継、土壌汚染リスクや産業廃棄物に関する責任分担など、業種特有の論点が生じる場合があります。

準備やスキーム設計が不十分なまま進めると、譲渡条件の見直し、クロージング条件の追加、売却後の紛争などにつながる可能性があります。

そのため、以下のような専門家の支援を受けることが重要です。

• 売り手側の立場で支援するFA・M&Aアドバイザー
• 税務は税理士、契約・知的財産・責任分担は弁護士、特許・実用新案は弁理士、会計・財務DDは公認会計士、労務は社会保険労務士などの専門家

売り手専属のFAを活用することで、価格交渉や条件調整において、売り手の利益を優先した交渉を進めやすくなります。

感情に左右された場当たり的な判断を避けるという観点でも、第三者による専門的な視点を取り入れることが望ましいです。

自動車部品製造業界での企業売却にかかる税金とは？

企業を売却する際には、売却益に対して税金が発生します。この税金の仕組みは、「個人オーナーが売却する場合」と「法人が株式を譲渡する場合」で異なるため、正しく理解しておくことが重要です。個人・法人別にわかりやすく解説します。

個人オーナーの場合

個人が自社株などの株式を譲渡し、譲渡益（売却益）が発生した場合、その利益は「譲渡所得」として扱われます。

課税の仕組み

譲渡所得 ＝ 売却価格 －（取得費 ＋ 譲渡費用）

この譲渡所得には、以下の税が課せられます。

• 所得税（復興特別所得税含む）
• 住民税

給与所得などとは分離して課税されるため、所得の合算は不要ですが、確定申告が必要です。

ただし、ミニマムタックスに該当する場合は給与所得等の他の所得との合算して算出する必要があるため、適切に節税するためには、事前に税理士など専門家への相談が欠かせません。

法人の場合

法人が保有する株式を譲渡した場合、その売却益は法人の「益金（収益）」として扱われ、他の事業収益と合算されて法人税等が課税されます。

法人の場合の税務処理

• 譲渡益は法人所得として計上され、通常の法人税率で課税
• 譲渡損失が出た場合、他の所得と損益通算が可能
• 所得と損失の調整により、柔軟な節税が可能

評価差額にも注意

帳簿価額と時価の差（含み益）がある場合、譲渡時に課税対象となる可能性があります。

まとめ

自動車部品製造業界は、日本の製造業を支える重要な事業領域の一つである一方で、電動化に伴う事業ポートフォリオの見直し、取引先からのコストダウン要請、原材料・エネルギー価格の変動、技能人材の確保、脱炭素対応への投資負担など、複数の経営課題を抱えています。中堅・中小の部品メーカーにとっては、単独でこれらに対応する負担が大きくなる場合があります。そのため、M&Aは事業継続や関係者への影響を踏まえた選択肢の一つになり得ます。

売却を円滑に進めるためには、技術資産、取引基盤、品質管理体制の棚卸しに加えて、属人性の低減や取引先との関係維持を含めた準備を、M&Aアドバイザー、弁護士、税理士などの専門家に確認しながら早期に進めることが望ましいです。

RISONALでは、売り手に特化したFAサービスを提供しています。専属のエージェントがお客様の希望に沿った取引を実現するため、最適なサポートを行います。より高い評価額での売却を目指したアドバイスを受けられるだけでなく、余計な仲介手数料を抑えた成約も可能です。

自動車部品製造業界のM&Aでは、買い手目線で条件調整が進みやすい仲介型の支援の場合、価格や引き継ぎ条件が売り手に不利になるケースも少なくありません。そのため、誰の利益を最優先に交渉するのかを明確にした支援体制が重要です。

無料相談が可能です。実際にどの程度の価格で売却できるのか、また、どのようにすればより高く売却できるのかを、ぜひご確認ください。